Экранизация первой трилогии популярного подросткового цикла Даррена Шанна, снятая при участии самого автора книг, который выступил соавтором сценария. Главный герой — обычный старшеклассник Даррен Шэн, который вместе с другом Стивом решает сходить на представление загадочного бродячего цирка уродов, где выступают люди с необычными внешностью и способностями.
