Действие происходит в Нью-Йорке летом 1980 года, на фоне диско-эпохи и напряженных отношений между этническими кварталами. Главный герой, Гэри, — молодой итальянец, чья жизнь состоит из уличных тусовок, друзей и мелких краж. Его мир ограничен правилами своего закрытого сообщества. Всё меняется после встречи с Джessi — девушкой из обеспеченной ассимилированной еврейской семьи.
В изысканных стенах престижной частной школы, где традиции и статус стоят на первом месте, появляется новый ученик — свободолюбивый и неординарный Билли Блум. Его стиль, смешивающий мужскую и женскую одежду, и открытая демонстрация своей гендерной идентичности становятся вызовом для замкнутого и высокомерного сообщества богатых подростков.