Действие разворачивается в маленьком городке штата Миссисипи в 1942 году, на фоне начинающейся Второй мировой войны. Главный герой — одиннадцатилетний Уилл, замкнутый мальчик, который не может подружиться с одноклассниками и живёт под влиянием образа местной звезды бейсбола Динка Дженкинса, ушедшего на фронт.
Новый Орлеан в картине предстаёт не как туристический город джаза и карнавалов, а как место, где на каждом углу скрываются опасности, а закон часто отходит на второй план перед жестокостью и коррупцией. Главный герой, молодой полицейский Тони Моран, только начинает свою службу и уже успел столкнуться с тем, что на деле означает работа в городском департаменте: предательство коллег, жестокость...
Зиг Нейман — отставной сержант американской армии, который после долгой службы поселился в тихом городке, где живет вместе с женой и сыном. Его жизнь идет по налаженному графику, пока однажды его сына не арестовывают по обвинению в контрабанде наркотиков — преступлении, которое он совершенно не совершал.