Лето для подростков Джоша и Бада должно было стать самым скучным периодом в их жизни: они приехали на каникулы к деду, который живет в маленьком американском городке вдали от всех развлечений, и изначально не ждали ничего интересного, кроме прогулок по окрестностям и скучных вечеров за разговорами с родственником.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1950-х годов, когда город еще не утратил ореол гламурной столицы киноиндустрии, но за фасадом роскоши уже кипят криминальные разборки, коррупционные схемы и грязные полицейские махинации. В это же время два совершенно разных сотрудника полиции получают задание вместе разобраться в резонансном преступлении, которое потрясет общественность.