Действие фильма разворачивается в Техасе конца 1860-х: после долгой отлучки прокурор Джон Рид возвращается домой на поезде, надеясь встретиться с братом-рейнджером Дэном, его семьей и возлюбленной Ребеккой, в которую он влюблен с юности. Но его планы рушатся в один миг: на том же поезде перевозят опасного бандита Бутча Кавендиша, которому с помощью загадочного индейца Тонто удается совершить...
