В тихих пейзажах Монтаны живёт вампир, который уже давно отказался от крови и пытается вести тихую жизнь, держа свою природу в секрете. Его главное богатство и смысл существования — сын, который ничего не знает о nocturnal сущности отца. Эта идиллия рушится в одно мгновение, когда таинственные и жестокие существа похищают ребёнка.
Александрия конца IV века — город, где переплетаются культуры, где хранят бесценные рукописи в знаменитой библиотеке, где философские школы идут в ногу с астрономическими открытиями. Но на фоне этого процветания зреет глубочайший конфликт: христианство, распространяющееся среди низов общества, всё активнее входит в противостояние с традиционными верованиями и светской властью, постепенно...