Сотрудница ФБР Сара Бёрнс, специализирующаяся на делах о наркоторговле и известная своей строгостью и нелюдимостью, получает задание, которое переворачивает её привычную рутину. Ей предстоит работать вместе с Шауном Малленом, бостонским полицейским, который предпочитает действовать по своим правилам, не слишком заботясь о бюрократических процедурах.
В сказочном королевстве живут король и его дочь, прекрасная принцесса Херцелинда. Ее телохранитель, рыцарь Ланце, давно питает к ней нежные чувства, но его рыцарский долг и застенчивость не позволяют открыться. Их спокойная жизнь нарушается, когда в королевство нагрянет зловещий Черный рыцарь. В один роковой день принцессу похищают, и Ланце, преодолев собственные страхи, берется за ее спасение.