История Рефухио — это путь от юношеской идеализированной любви к циркачке Анхеле, которая осталась безответной, к сложным взрослым отношениям, полным угроз и испытаний. Повзрослев, главный герой уезжает в Новый Орлеан, где судьба сводит его с очаровательной танцовщицей Сьюзан. Кажется, долгожданное счастье наконец-то близко, однако прошлое девушки не отпускает её так просто.
В мире 2135 года человечество всё ещё не оправилось от двух кровавых вторжений инопланетной расы жуков, которые едва не уничтожили всю цивилизацию. Все усилия землян направлены на подготовку к третьему столкновению, и для поиска тех, кто сможет возглавить оборону, создаётся уникальная военная школа, куда отправляют детей с выдающимися интеллектуальными и тактическими способностями.