Подросток, выросшая в нестабильных условиях и находящаяся в розыске у службы пробации, вынуждена скрываться, чтобы вытащить свою одиннадцатилетнюю сестру из приемной семьи, где девочке плохо. Ей нужно найти место, где можно пожить незаметно и заработать достаточно денег на переезд и устройство младшей родственницы в нормальные условия.
Это экранизация одноименного рождественского мюзикла Лэнгстона Хьюза, сочетающая в себе элементы семейной драмы и музыкального кино. Действие разворачивается в канун Рождества, когда жизнь 15-летнего Лэнгстона, воспитанного матерью-одиночкой в небогатом районе Балтимора, кардинально меняется после того, как он решает навестить родственников в Нью-Йорке.