Действие разворачивается на фоне безжалостных просторов Монтаны 1925 года, где братья Фил и Джордж ведут совместное крупное ранчо. Их мир, построенный на грубой физической силе и традициях, начинает рушиться, когда Джордж тайно женится на местной вдове Роуз и привозит её и её подростка-сына Питера в семейное гнездо.
Снятая по личным воспоминаниям известного австралийского философа Раймонда Гайта, картина переносит зрителей в послевоенную Австралию середины XX века, где разворачивается история необычно тяжелого детства будущего мыслителя. В основе сюжета лежат реальные события, которые оставили неизгладимый след на всей дальнейшей жизни Гайта и сформировали его взгляды на семью, мораль и человеческие...
На тихой семейной ферме Хоггетов все животные живут по своим правилам и свободно общаются между собой на человеческом языке — разумеется, ни один из хозяев не догадывается об этом. Овчарка Флай, ответственная за стадо овец, неожиданно берёт под свою опеку маленького поросенка йоркширской породы, которого хозяйка купила как украшение к рождественскому ужину.