Малый населенный пункт под названием Гребень Ангела, затерянный среди канадских гор, жил размеренной и спокойной жизнью, пока первая зимняя вьюга не принесла ему невыразимое горе. Во время выпавшего первого снега трехлетний мальчик Нейт Дентон, сын местного жителя, блуждал недалеко от отцовского грузовика и бесследно исчез.
Мэтью Миллер — обычный подросток, который становится постоянной мишенью для шуток и издевательств со стороны одноклассников. Он не решается ответить обидчикам, а всю злость вымещает только в своих мечтах, где он легко расправляется с теми, кто его унижает. Кажется, что его школьная жизнь не изменится никогда, пока в ней не появляется новый человек — школьный уборщик Дэн Варн.