Лето 1841 года. Пятигорск, у подножия живописной горы Машук, где русская аристократия и интеллигенция проводят время в светских раутов и попойках. В центре этого мира — Михаил Лермонтов, блестящий, едкий и одинокий поэт, чья слава и острый язык делают его одновременно желанным гостем и опасным противником. Драма разворачивается в течение двух дней.
Декабрь 1941-го, самая драматическая точка битвы за Москву. Столица стоит на грани катастрофы, а в городе и прифронтовых деревнях живёт вера в старую легенду: если убрать из опасности чудотворную икону Божией Матери, город будет спасён. Именно с этой мисцией и сталкивается главная героиня. Мария — молодой офицер НКВД, дочь священника, чья личная связь с верой и церковью становится ключевой для...
Октябрь 1941 года. Под Москвой, на Ильинском рубеже, разворачивается один из самых трагических и героических эпизодов Великой Отечественной войны. Сюда, в район Истры, стягиваются подразделения подольских артиллерийского и пехотного училищ. Вчерашние юноши, едва освоившие оружие, получают приказ вместе с частями 43-й армии задержать наступление фашистских танковых клиньев.