Продолжение масштабного мюзикла-фэнтези, где судьбы Эльфабы и Глинды расходятся всё сильнее. Изгнанная Эльфаба, известная как Злая Ведьма Запада, продолжает сопротивление из диких лесов, стремясь раскрыть правду о Волшебнике и защитить безгласных обитателей Оз. Глинда же, возвысившись до роли «Доброй Ведьмы Севера», живёт в роскоши Изумрудного города, поддерживая порядок по указанию мадам...
В центре истории — Айван, крупная горилла, которую в детстве вывезли из африканских джунглей и много лет держат в клетке торгового центра, превращённого в зверинец. Он смирился с рутиной, рисует и общается с другом-собакой Бобом, пока в их мир не врывается маленький слонёнок Руби. Её наивные вопросы о доме и семье будоражат память Айвана, пробуждая тёплые, но болезненные образы прошлого.