Латинская Америка, начало 1960-х. После кошмара войны и потери семьи Полонский, угрюмый израильтянин, обретает нового соседа — пожилого немца Герцога, чья любовь к овчаркам, голубые глаза и манера рисовать цветы вызывают леденящие параллели. Уверенный, что фюрер сбежал, Полонский бросается в расследование, но его одержимость сталкивается с равнодушием окружающих, только что поймавших Эйхмана.
1941 год, Львов под немецкой оккупацией: город кишит патрулями, евреев вылавливают на улицах и отправляют сначала в переполненное гетто, потом в лагеря смерти, каждый незнакомый человек может стать доносчиком или последней надеждой на спасение. Леопольд Соха, обычный рабочий городского коллектора, знает подземные коммуникации города как свои пять пальцев, подрабатывает мелким воровством и не...