Когда на город накрывает первая рождественская снежная погода, Мэгги переезжает сюда из большого города, чтобы начать жизнь с чистого листа и реализовать заветную мечту — открыть магазин с игрушками для детей. Долгие годы она копила на стартовый капитал, ушла из работы, которая не приносила ей радости, и надеется, что в тихом провинциальном местечке ей удастся построить то, что всегда хотела.
Фильм рассказывает историю шестнадцатилетней Джесси Джеффрис, которая вместе с матерью и младшей сестрой переезжает в новый город и поступает в местную школу. Для окружающих она обычная нелюдимая подростковая, но у неё есть огромная тайна, которую она не решается открывать никому: маленький Чарли, которого все считают её младшим братом, на самом деле её сын.