Лэн Фэн, один из самых перспективных офицеров китайского спецназа, после инцидента, признанного руководством недостойным для военного, теряет звание и оказывается за решёткой на три года. За это время его жизнь кардинально меняется: его невеста, работавшая в Африке, погибает при неясных обстоятельствах, а единственной вещью, связывающей её с Лэном, становится странная пуля, извлечённая из её тела.
Действие ленты разворачивается на просторах Западной пустыни Древнего Китая, в эпоху расцвета империи Хань, когда границы между цивилизациями были размыты, а на территории региона кипели не только торговые, но и политические разборки. Главный герой из китайской стороны — Хо Ань, командир отряда охраны Западного региона, который после коварных интриг своих политических противников лишается...