Жаркое лето в Арканзасе, на берегах Миссисипи, где 14-летний Эллис живёт с родителями в плавучем доме и готовится к переезду в новую школу. В свободное время он вместе с другом Некбоуном исследует окрестности реки на лодке, и однажды на заброшенном острове находят застрявший в ветвях катер, оставшийся там после крупного наводнения.
Дебютная полнометражная работа Джеффа Николса, вышедшая в прокат в 2007 году, сразу привлекла внимание кинокритиков своей суровой достоверностью и лаконичностью. Снималась лента на натуре в Арканзасе, что придает ей особую, не приукрашенную атмосферу глухой провинции Юга США, где старые обиды не забываются годами.