Действие разворачивается на постапокалиптической Земле, сильно отличающейся от родной планеты Престер героев первой части вселенной Last Exile: здесь больше лун, почти исчерпаны природные ресурсы, а единственный крупный источник пресной воды — Великое Озеро, за контроль над которым идет ожесточенная борьба.
Действие разворачивается в 2436 году, спустя 350 лет после того, как человечество покинуло Солнечную систему и переселилось в систему Балканы. Близнецы Тор и Рай жили спокойной жизнью в космической колонии Юнона на планете Рея, пока однажды, вернувшись домой, не обнаружили, что их родители убиты. Власти не дают внятных объяснений происходящему и отправляют мальчиков на далекую планету Химера,...