Для одиннадцатилетнего Моргана поездка в летний лагерь — первое серьёзное испытание. Он робок, страдает от ночных кошмаров и панически боится воды, что делает ему особенно сложным процесс адаптации в коллективе. К своему удивлению, Морган быстро находит общий язык с несколькими ребятами, но спокойствие омрачает присутствие рослого и агрессивного сына маминой подруги, который избирательно...
В небольшом городке Колт-Лейк, затерянном среди холмов Теннесси, deputy sheriff Сэм Эванс годами ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая, казалось бы, никогда не достигнет таких масштабов. Его мир, построенный на правилах и простых ценностях, рушится с приездом Бобби Гейнса — харизматичного и решительного агента федеральных служб, который мгновенно становится героем местных...