Режиссер Бак Ён-джу представил зрителям необычную историю любви, в которой фэнтезийная задумка переплетается с живыми, понятными переживаниями главных героев. Картина вышла в 2015 году и сразу получила признание как в Корее, так и за ее пределами, собрав высокие оценки критиков и миллионов зрителей по всему миру.
В детстве Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно стали свидетелями жестокого убийства женщины, которая заботилась о них как старшая сестра. Полиция закрыла дело почти сразу: один из сотрудников с золотыми часами подкупил свидетелей и подбросил фальшивые показания, чтобы прикрыть настоящего убийцу. Проходит 15 лет, и пути друзей разошлись кардинально.