Молодой полицейский Тхэ-дзин, получив компромат на ночной клуб, попадает в засаду. Бандиты, переусердствовав, отправляют его в кому, а его душа оказывается вне тела. Теперь он — бесплотный призрак, отчаянно желающий раскрыть дело и вернуться к любимой девушке. Судьба сталкивает его с Хван Гон-су, хозяином секции дзюдо и отцом маленькой дочери.
Действие разворачивается в 2004 году в китайском квартале Сеула, районе с репутацией «дикого запада» среди иммигрантов. Сюда, вместо привычных поборов, врываются трое отчаянных и безжалостных коллекторов из Китая. Их первым шагом становится убийство главаря одной из местных преступных группировок — акт, который переворачивает сложившийся баланс сил.