1960-е годы, Бронкс: квартал, где почти каждый взрослый либо работает на местную мафию, либо боится её представителей. Девятилетний Калоджеро становится свидетелем убийства, которое совершает уважаемый в районе Сонни, и не выдаёт его полиции. Так начинается их странная связь: Сонни берёт мальчика под свою опеку, даёт ему защиту, подарки, учит смотреть на мир без розовых очков, в то время как...
