Действие разворачивается в Испании во время кровопролитной гражданской войны 1936–1939 годов, которая расколола страну на два враждующих лагеря и затронула жизни абсолютно всех ее жителей, даже тех, кто не хотел принимать участие в конфликте. В основе истории — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым помощником Густавете путешествуют по стране с небольшими...
Режиссер Боб Моррис снял эту ленту в 1989 году, основав сюжет на реальных событиях из жизни югославского боксера Саламо Арура, которого сыграл Стивен Болдуин. До начала Второй мировой войны Арур был чемпионом Балкан в среднем весе, но после оккупации Югославии фашистскими войсками его вместе с тысячами других евреев отправили в концлагерь, расположенный на территории Польши.