Детство Джошуа разорвали трагические события: на его глазах неизвестные бандиты расстреляли отца, и с тех пор в голове юноши не было места ничему, кроме жажды мести. Чтобы добраться до убийцы, он поступает на службу к влиятельному криминальному авторитету Винсенту, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице в преступном мире и накапливая ресурсы для расплаты.
Бывший агент ФБР Уилл Грэм, получивший тяжелые травмы во время последнего дела с Ганнибалом Лектером, оставил службу и пытается жить тихой жизнью с женой и сыном, пока его не находят старые коллеги. В городе появился серийный убийца, который нападает на семьи в полнолуние, убивает родителей и похищает детей, а пресса дала ему прозвище Зубная фея из-за странного следа на месте преступлений.