Филадельфия, 1988 год. Патрульный полицейский Томас Локхарт сталкивается с серией необъяснимых убийств: у жертв на шеях — странные следы от уколов, а единственная очевидица — чернокожая девушка в синем худи. Погоня в метро заканчивается её гибелью под колёсами поезда. В тот же вечер жена Локхарта умирает при родах. Девять лет спустя, в 1997-м, Локхарт — уже опытный детектив.
Эндрю Рэндалл дебютировал в полнометражном кино с этой медитативной драмой, главную роль в которой исполнил Ричард Гир, известный зрителям по образам уверенных в себе положительных героев. Его персонаж — пожилой филантроп, который после тяжелой личной утраты потерял смысл в жизни и пытается заполнить внутреннюю пустоту помощью другим людям.