Май 2014 года. Луганск, тихий южный город, где обычные люди живут обычной жизнью. Для молодых — это время первых свиданий, светлых планов на будущее и беззаботного лета. Воздух звенит от надежд, а солнце кажется вечным. Но эта идиллия — лишь тонкий лёд. Лето неожиданно приносит с собой не только жару, но и ощущение безысходности, которое медленно, но неотвратимо накрывает с головой.
Действие фильма разворачивается в альтернативной версии недалекого будущего, где обычный житель Москвы Михаил Галкин начинает замечать странные, на первый взгляд не связанные между собой изменения в окружающем мире. Сначала это мелкие, почти незаметные вещи: странные рекламные кампании, необъяснимые изменения в привычках людей, неожиданные решения крупных корпораций, которые влияют на жизнь...