Столичный режиссёр Максим Озеров и начинающий сценарист Федя Величковский получают командировку в уездный городок Дрёмов, чтобы записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. Изначально специалисты ждут от поезки только скуки и рутинной работы, не подозревая, что их ждёт куда более сложное и опасное задание.
