Лиззи, её мама Нелл и девятилетний глухой сын Фрэнки постоянно переезжают с места на место, чтобы скрыться от агрессивного бывшего мужа Лиззи Дэйви, который представлял для них постоянную угрозу. Чтобы защитить сына от травмы и не знать правду о настоящем отце, Лиззи придумала историю, что Дэйви работает моряком на судне «Аккра» и регулярно отправляет Фрэнки письма из разных портов мира,...
Действие фильма разворачивается в 1920-е годы в Шотландии, в родовом поместье семьи Маккиннонов, где 10-летний Фрейзер растёт в окружении многочисленных родственников, неугомонного отца-изобретателя и заботливой матери. Его детство проходит в неспешных прогулках по влажным лесам, экспериментах с отцовскими механизмами и наблюдениях за странными, непонятными для него взрослыми привычками.