Древний баланс между людьми и демонами разрушен жадностью первых, почти истребивших род монстров. В отчаянии беременная Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерождённого наследника в обычного человека по имени Тяньинь. Теперь его обычная жизнь превращается в бегство, ведь он стал носителем будущего короля демонов.
1960-е годы в Тайбэе — время стремительных перемен, когда старые социальные нормы рушатся под напором урбанизации, а новые правила ещё не установились. В этом мире подростки чувствуют себя совершенно лишними: их не слышат родители, система образования не даёт ответов на вопросы о будущем, а улицы становятся единственным местом, где можно обрести хоть какое-то ощущение принадлежности.