Действие разворачивается в 200 году н.э., когда Римская империя, стремясь к тотальному господству, штурмует последнее свободное государство в Северной Африке — Нумидию. В ходе этой жестокой кампании погибает семья воина Ханно, а сам он, проявив невероятную физическую силу и боевые навыки, оказывается в римском плену.
Гильермо дель Торо представляет свою долгожданную версию «Пиноккио» — не сказку для малышей, а глубокую, визуально ослепительную драму для всей семьи. Действие перенесено в Италию 1930-х годов, в тень набирающего силу фашизма. Здесь деревянную куклу создает не волшебник, а отчаявшийся, убитый горем отец-резчик Джеппетто, который теряет сына в войну.