Вторая часть интимной дилогии Джо Рейт продолжает историю молодой женщины Джулии, которая после болезненных отношений с харизматичным, но деструктивным ресторатором пытается собрать себя заново. Её спасительным занятием становится работа над дипломным фильмом в лондонской киношколе, где личный опыт превращается в материал для художественного вымысла.
После того как Майкл Брайс лишили лицензии телохранителя, его жизнь катится под откос: он не может найти достойных заказов, а психотерапевт советует ему отправиться на отдых на Капри, чтобы наладить душевное равновесие. Планы на спокойный отпуск рушатся в одно мгновение, когда на курорте появляется Соня Кинкейд — жена известного киллера Дариуса, которая известна своим буйным характером и...