Туманные берега шотландского озера, укрытые старыми легендами о мифических существах, становятся местом неожиданной встречи для обычного мальчика, который любит исследовать окрестности и не верит в сказки до тех пор, пока не находит на песке крупное странное яйцо. Когда скорлупа трескается, на свет появляется маленький пушистый зверёк, похожий на смесь дракона и лошади, которого мальчик решает...
Фильм снят по одноименному роману Кэтрин Патерсон, удостоенному медали Ньюбери как одна из лучших детских книг США. Действие разворачивается в современном американском пригороде, где живет одиннадцатилетний Джесс Аарон — тихий, ранимый мальчик из небогатой крестьянской семьи, который мечтает стать художником и побеждать в школьных забегах, чтобы заслужить одобрение отца.