На улицах Сан-Франциско середины 1980-х разворачивается серия жестоких убийств, которые пугают всех жителей города. Жертвами становятся случайные прохожие, найденные с признаками нападения неопознанного существа, а официальные версии полиции не могут объяснить, что именно скрывается за чередой кровавых преступлений.
Зажиточный житель пригорода Лос-Анджелеса переживает, что его пятнадцатилетний сын окончательно потерял интерес к учебе и проваливает французский, без которого не поступить в престижный колледж. В отчаянной попытке наладить успеваемость он нанимает частного репетитора, но полученная им девушка оказывается совсем не той пожилой строгой учительницей, которую он ожидал.