Вторая часть масштабной китайской анимационной эпопеи переносит зрителя в мир, где магические кланы борются за влияние в раздираемом конфликтами империи. История вновь фокусируется на Чилине, молодом маге, который до сих пор не может смириться с исчезновением своего наставника Силвера. Его ожидание резко обрывается, когда Силвер возвращается, но не один — в компании загадочной воительницы Лотос.
Мультфильм снят по мотивам самой популярной онлайн-новеллы китайского автора Гуанчжи Чжуо, которая за годы публикации собрала миллионы читателей по всему миру. Действие разворачивается на обширном фэнтезийном континенте, где баланс сил между семью великими царствами держится на могуществе верховных алхимиков — магов, способных управлять стихиями, лечить любые болезни и даже изменять ход истории.