У Эйвери, перспективного пловца, все было распланировано до мелочей: после победы на региональном чемпионате его ждали сборы в национальную сборную, спортивные стипендии и, возможно, даже олимпийская медаль. Но в один миг все рушится: он, вместе с друзьями Кашмиром и Дре, неожиданно оказывается под арестом по обвинению в преступлении, которое они не совершали.
История начинается с того, что талантливый, но крайне неуживчивый актер Майкл Дорси никак не может устроиться на постоянную работу: его придирчивость к ролям и сложный характер отпугивают всех продюсеров. Отчаявшись получить хоть какую-то роль, он решает надеть женское платье, парик и грим, и приходит на пробы под псевдонимом Дороти Мидлер — и неожиданно для себя сразу получает предложение...