Джастин и Аарон провели детство в уединённой коммуне, члены которой поклонялись загадочной сущности под названием «Конец». Сбежав оттуда десять лет назад, они пытаются жить обычной жизнью, пока не получают странную кассету с призывом вернуться. Возвращение в бывшую «семью» оказывается погружением в мир, где привычные понятия времени и причинности рушатся.
Дебютная полнометражная работа режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мура, впоследствии известных по блокбастеру «Война миров Z» и мистическому триллеру «Вечность», сочетает в себе лавкрафтовские мотивы, психологическую драму и медленный, давящий ужас, не требующий дешевых трюков для воздействия на зрителя.
Чарли Брюстер на последнем курсе школы — он в кругу популярных сверстников, встречается с самой желанной девушкой учебного заведения и давно потерял связь с бывшим лучшим другом Эдом, считая, что не нуждается в старых приятелях. Всё меняется, когда в соседнем доме появляется загадочный незнакомец Джерри, чьё странное поведение не замечает никто из взрослых, включая мать Чарли.