В глубине шотландской сельской местности, где время, кажется, замедлило свой ход, расположена небольшая деревня, живущая в тесной связью с землёй и сезонными циклами. Её обитатели, от мала до велика, делят друг с другом все радости и тяготы, их существование подчинено простым, но непреложным законам природы и общины.
Викторианский Лондон становится местом странного научного опыта. Таинственный хирург Годвин находит в Темзе тело pregnant женщины, совершившей самоубийство, и проводит радикальную операцию: он пересаживает ей мозг её же нерождённого дочери. Результат поражает — Бела буквально заново рождается в теле взрослой женщины, её движения неуклюжи, как у куклы, а речь ограничена простейшими звуками.