В волшебном королевстве, где зеркала говорят правду, а лес хранит древние тайны, живет юная принцесса по имени Белоснежка. Её детство прошло в стенах холодного замка под присмотром красавицы-мачехи, чьё сердце ожесточилось со временем. Когда волшебное зеркало объявляет Белоснежку самой прекрасной в мире, королева впадает в ярость и решает избавиться от соперницы раз и навсегда.
Лето 1965 года. Двадцатилетний Боб Дилан только что выпустил свой второй альбом и ещё не знает, что через несколько недель станет мировой сенсацией — и источником одного из величайших скандалов в истории фолк-музыки. Фильм фиксирует этот переломный момент, когда скромный певец из Миннесоты, вооружённый акустической гитарой и острой социальной лирикой, неожиданно для всех включает усилитель.