1970 год, тихий городок Фреймингем в штате Массачусетс. Джеймс Блейн Муни — сын уважаемого окружного судьи, но его собственная жизнь далека от образца: безработный, живущий на средства родителей и жены, которая содержит семью с двумя детьми. Его внутренняя пустота и желание доказать свою значимость приводят к странному первому шагу — краже небольшой фигурки из местного художественного музея.
Майк Максвел — успешный, но эмоционально закрытый карьерист из города, чья жизнь построена на расписании и достижениях. Его мир переворачивается, когда после трагической потери родителей он вынужден взять на воспитание четырёх своих племянников, живущих на отдалённой ферме в Огайо. Дети, выросшие без родительской опеки, — это шумная, своевольная и глубоко ранимая четвёрка, чьи правила игры...
1980-е годы. 18-летняя Марен ведёт кочевой образ жизни с отцом, скрывая их общую страшную тайну — потребность в человеческой плоти. После очередного инцидента отец в отчаянии покидает дочь, оставив аудиокассету с объяснениями, немного денег и сведения о её матери. Марен, столкнувшись с собственной сущностью, решает отправиться на поиски женщины, которую не помнит.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1960-х годов, когда город еще не утратил атмосферу послевоенного оптимизма, но в его тихих богемных кварталах уже скрываются темные тайны. Главный герой Уолтер Стэкхаус — молодой, успешный архитектор, который вместе с женой Кларой живет в роскошном доме и выглядит идеальной парой для соседей и знакомых.