После серии из пятнадцати жестоких убийств Норрис оказывается за решёткой, но его дело привлекает внимание нейробиолога Джулии Кентл. Она получает уникальный доступ к его мозгу, чтобы понять природу его насилия. Исследование быстро перерастает в опасное погружение в лабиринты человеческой психики, где наука сталкивается с чем-то необъяснимым и пугающим.
Казалось бы, безобидная поездка группы пожилых туристов из США на местное родео должна стать просто ещё одной остановкой в их мирном путешествии по Америке. Однако в глубинке Техаса их ждёт нездоровая атмосфера и нечто куда более страшное, чем просто сельское празднество. Местные ковбои, приучившиеся к безразличию и агрессии под влиянием мощных ветеринарных препаратов, превращаются в стаю...
Действие фильма разворачивается в бедном латиноамериканском районе Лос-Анджелеса, где живет парень по имени Хесус вместе с матерью и друзьями. Однажды компания находит в подвале дома старую глиняную фигурку с заклинаниями, после чего с героями начинают происходить необъяснимые вещи. Вскоре Хесус обнаруживает на своей руке странный шрам в виде метки, который не прошел даже после посещения...