Это завершающая часть культовой трилогии Хэла Хартли о харизматичном эксцентричном преступнике Генри Фармере, чье прошлое продолжает влиять на близких спустя годы после его исчезновения. Детство Неда Райфла прошло в постоянном наблюдении за горькими переживаниями его матери Фэй Грим: причиной всех бед был родной отец мальчика, который довел женщину до тюремного заключения и исчез из их жизни.
Второй полнометражный фильм режиссера Билла Дюкса строится вокруг Дэвида Ламонта, литературного агента, которому предложили перспективную работу в Нью-Йорке и подобрали шикарную квартиру в элитном небоскребе. Переезд должен был стать началом нового этапа в карьере и личной жизни, но уже в первые недели его обыденность превращается в кошмар.