Действие картины разворачивается в Шанхае 1941 года, городе на грани глобальной катастрофы: Япония уже оккупировала большую часть территории, а США еще не вступили в Вторую мировую войну, поэтому в международной части мегаполиса царит псевдонормальность, скрывающая шпионские интриги, контрабанду стратегического сырья и смертельные разборки между разведками разных стран.
История, ложащаяся в основу фильма, разворачивается в суровых условиях жизни сомалийских кочевников, где маленькая Варис с детства сталкивается с устоявшимися традициями, предписывающими женщинам подчиняться воле старших и проходить обрезание в подростковом возрасте. После того как в 13 лет ей проводят эту процедуру, девушка решает сбежать из дома, чтобы спастись от дальнейшего давления...