Айрис, получившая в наследство от отца старое, мрачное здание, и не подозревала, какие тайны хранят его стены. В сыром подвале она обнаруживает существование древней ведьмы, чьё лицо скрыто за мешком. Существо обладает чудовищной, но жёстко ограниченной силой: оно может ненадолго вернуть из мира мёртвых любого человека, чтобы тот успел сказать последние слова.
В центре напряжённой истории — Мориц, талантливый парфюмер, чья одержимость созданием совершенного аромата оборачивается серией жестоких преступлений. Его путь пересекается с погоней за собственным прошлым у бывшего полицейского детектива, потерявшего обоняние после травмы и теперь отчаянно пытающегося вернуть не только чувство запахов, но и утраченную любовь.
Фильм Тиля Линемана переносит нас в мрачное будущее, где прежняя Земля превратилась в безжизненный океан. Человечество, бежавшее на колонию Кеплер-209, столкнулось с неожиданной проблемой — новая атмосфера планеты делает деторождение невозможным. В отчаянии три учёных отправляются на родную планету, чтобы проверить, восстановилась ли там природа.
В конце 1990-х годов Нью-Йорк, район Чайнатаун, где разгорается ожесточенная война между двумя преступными группировками — Тонгами и Фукинскими Драконами. Лейтенант Ник Чен, китайский иммигрант, который годами строил карьеру в полиции, используя неформальные связи с Триадой, держит ситуацию в квартале под относительным контролем, балансируя на грани между служебным долгом и сговором с криминалом.