Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х, в мире, где закон и преступность идут рука об руку, а личные связи часто важнее официальных правил. После долгого срока в тюрьме за убийство на свободу выходит Крис, мужчина, который уже успел потерять почти все: семью, репутацию, надежду на нормальную жизнь.
В Нью-Йорке проходит операция по задержанию влиятельного наркобарона, которая заканчивается трагедией: при перестрелке погибают три полицейских, четвертый получает тяжелое ранение. Городская полиция объявляется на поиски убийцы, но вскоре преступник сам приходит с повинной, сопровождаемый блестящим адвокатом, известным своим умением выигрывать даже самые сложные дела.
Иаков Сингер возвращается в Нью-Йорк после тяжелого ранения, полученного во время службы во Вьетнаме. Он пытается вернуться к обычной жизни, но его постоянно преследуют кошмарные воспоминания о погибшем маленьком сыне и ужасах, которые он видел на войне. Постепенно реальность для него начинает размываться: он видит странных людей, слышит неясные голоса и не может отличить, что происходит на...