Действие разворачивается в атмосфере предновостевой Америки конца девяностых, где аналоговый сигнал ещё хранит свою мистическую силу. Главный герой, методичный и одержимый порядком архивист, случайно находит несколько фрагментов необъяснимых эфирных трансляций. Каждый кадр — это портал в искажённую реальность, а каждая помеха на пленке становится ключом к чему-то гораздо более масштабному и...
История о молодом человеке по имени Рич, который славится своей способностью соблазнять любую девушку и не считает нужным скрывать от постоянных спутниц факт своих измен. Он воспринимает флирт и короткие романы как норму, пока однажды не просыпается и обнаруживает, что его пенис таинственным образом отделился от тела, а в его квартире появился совершенно незнакомый молодой человек, который...