Эдгин Дарвис, харизматичный бард и авантюрист, только что отбыл долгий срок в заточении. Его единственная цель — дочь Кира, которую последние годы воспитывал его бывший напарник Фордж. По прибытии в город Эдгин с ужасом обнаруживает, что Фордж не только сказочно разбогател, но и занял пост губернатора, а главное — сумел настроить Киру против собственного отца.
Катрина, молодая мать-одиночка, оказывается в кошмарной ситуации, когда её дочь кусает ядовитая гремучая змея посреди безлюдных техасских просторов. В отчаянии, неся умирающего ребёнка, она натыкается на странный трейлер, где загадочная женщина чудом исцеляет девочку. Но это исцеление имеет страшную цену: Катрина должна убить другого человека, иначе сделка будет аннулирована.