Действие разворачивается в мексиканской глубинке 1950-х годов, где бывший американский экспатриант Уильям Ли ведёт маргинальное существование. Его дни заполнены алкоголем, случайными связями и отчаянной попыткой убежать от собственной прошлой жизни и внутренней пустоты. Эта цикличная деградация нарушается появлением Юджина Аллертона — молодого, наивного американца, чья чистая и открытая натура...
Режиссеры Генри Джуст и Ариэль Шульман изначально планировали снять простой документальный фильм о дружбе своего приятеля Нева, нью-йоркского редактора, который познакомился в социальной сети с юной художницей Меган Фаччио. Знакомство произошло совершенно случайно: после общения с мамой и младшей сестрой Меган Нев добавил в друзья старшую дочь семьи, и вскоре между ними завязался регулярный...