Этот рождественский мультфильм с элементами мюзикла и фэнтези переносит зрителей в атмосферу зимнего чуда, когда даже самые невероятные желания могут сбыться, если только поверить в них. Главный герой — обычный школьник, который уже давно перестал ждать подарков от Санта-Клауса и считает все истории о нём выдумкой для маленьких детей.
Фильм является одной из редких экранизаций раннего рассказа Говарда Лавкрафта «Он», который редко попадает в адаптации его работ, в отличие от более известных произведений писателя. Действие разворачивается в старинном особняке в Канаде, где последние несколько поколений семьи владельца сталкиваются с последствиями оккультных практик своих предков.