Действие разворачивается в мрачном и контрастном Нью-Йорке начала 1980-х. Винсент — талантливый, но внутренне сломленный кукольник и создатель доброго, уютного детского телевизионного шоу, ставшего культовым. Его мир рушится, когда сын пропадает в обычный школьный день. Полиция бессильна, а надежда тает с каждым днём.
