Действие второй части японского фэнтези-эпоса разворачивается в столице Японии эпохи Хэйан, когда древние боги спят, а их гнев может обрушиться на людей в любой момент. Главные герои — знаменитый знаток инь-ян Абэ но Сэймэй и отважный придворный воин Минамото но Хиромаса — вновь оказываются на передовой борьбы с мистической угрозой, которая угрожает уничтожить весь город.
